powered by ballo.io
Der ganze Mandant.
Auf einen Blick.
Das CRM für Steuerkanzleien auf der KI-Plattform ballo.io. Jeder Mandant hat sein eigenes Eingabefeld: fragen, zusammenfassen, Aufgaben anlegen, direkt am Datensatz.
Die Idee hinter CRM for TAX
Vom Vorgang zum Mandanten.
Kanzleien arbeiten heute in Vorgängen: eine Erklärung, eine Lohnabrechnung, ein Bescheid. Jeder Vorgang hat seine Frist und seinen Bearbeiter. Den ganzen Mandanten sieht dabei niemand. Ein CRM dreht das um: Der Mandant steht in der Mitte, die Leistungen der Kanzlei drumherum.
Musterküchen GmbH · Frist 10.10.L. Brandt
Musterküchen GmbH · 42 MitarbeiterT. Kaya
Musterküchen GmbH · Fragebogen offenS. Otten
Musterküchen GmbH · Einspruchsfrist 23.11.L. Brandt
Vier Vorgänge, drei Bearbeiter, vier Ordner. Das Wissen steckt im Vorgang und endet mit ihm.
GmbH
Alle Leistungen, Gespräche, Mails und Dokumente hängen am Mandanten. Jeder Kollege sieht das ganze Bild, und ballo kennt es auch.
Wer den ganzen Mandanten kennt, erkennt Beratungsanlässe, bevor der Mandant fragt. ballo weist darauf hin, die Kanzlei entscheidet.
Investition
Die CNC-Anlage für rund 380.000 € steht an. Leasing und Kauf durchrechnen und das Ergebnis im Gespräch vorstellen?
aus Gesprächsnotiz und Leasingangebot
Ergebnis
Mehr Umsatz, aber weniger Ergebnis: Die Materialkosten steigen schneller. Eine Kosten- und Preisanalyse anbieten?
aus den Kennzahlen
Nachfolge
Markus Kramer will sich in einigen Jahren aus der Gesellschaft zurückziehen. Ein Gespräch zur Nachfolge vormerken?
aus dem Jahresgespräch
Montagmorgen. Der Kollege ist krank.
Frau Kramer von Musterküchen ruft an und fragt nach dem Leasing. Was besprochen wurde, steht im Postfach des Kollegen. Die Notizen hat er im Kopf.
Stammdaten, Bescheide, Auswertungen
Postfach des Kollegen, nicht freigegeben
Fristen, Rückfragen, Zusagen
Drei Programme, kein Gesamtbild. Und der Mandant wartet am Telefon.
Was hat Frau Kramer zuletzt zum Leasing gefragt?Wer den Mandanten öffnet, fragt einfach. Auch in der Vertretung.
Prompting first
Öffnen. Fragen. Bestätigen.
Im CRM klickst du dich nicht durch Masken. Du sagst ballo, was du wissen oder erledigen willst.
Schreib Frau Kramer, dass die Vergleichsrechnung am Freitag kommt.Auch große Aufträge in einem Satz.
Vom Stand der Zahlen bis zu den offenen Fragen: ballo bereitet die Jahresabschlussbesprechung vor.
ballo arbeitetMusterküchen GmbH
• Leasing CNC-Anlage
• Gewährleistung
Mandanten-Vorgänge
Quellen in einer Liste. Nachforderungen, Fragebögen, Bescheide, Mails: alles, was beim Mandanten offen ist.
So sieht CRM for TAX aus.
Fünf Ansichten aus dem Arbeitsalltag. Oben auf jeder Seite: ballo.
Vorschau im neuen ballo-Design mit Musterdaten. Einzelheiten können sich bis zum Start noch ändern.
Auswertungen am Mandanten
Die Zahlen deines Mandanten. Als Widgets.
Im Reiter „Zahlen“ sieht jeder Kollege auf einen Blick, wie es dem Mandanten geht und was die Kanzlei für ihn leistet. Welche Widgets dort stehen, entscheidest du: per Klick tauschen oder ballo einfach sagen.
Schnittstelle zu DATEV
Aus deinen Mandaten wird ein CRM.
ballo gleicht deinen Mandantenstamm ab. Jeder Mandant kommt zuerst als Mandat herein, daraus legt ballo Unternehmen und Kontakte an und hält sie synchron. Änderst du Stammdaten in ballo, gehen sie zurück an DATEV, aber erst nach deiner Freigabe.
Markus Kramer 40 %
Buchhaltung, Lohn, Jahresabschluss aus DATEV übernommen
Stammdaten in DATEV aktualisieren?Selbst durchklicken.
Die Akte von Muster GmbH, der Eingang, die Pipeline: Klick CRM for TAX in einer Musterkanzlei selbst durch, mit geführtem Rundgang für deine Rolle.
- Auf der Akte fragen und die Antwort mit Quelle sehen
- Mails dem Mandanten zuordnen und eine Antwort entwerfen lassen
- Sehen, was nicht im Umfang ist, und es dazubuchen
Was alles drin ist.
Für die Mandatsverantwortlichen gebaut, für die ganze Kanzlei nutzbar.
Klarer Preis. Direkt bestellen.
Stell deine Kanzlei zusammen. Alle Preise netto, zuzüglich Umsatzsteuer.
Oder direkt die komplette ballo.io KI-Plattform bestellen.
Alle Lösungen auf einer Plattform, mit denselben Mandanten und Daten, dazu ballo.io marketing und ballo.io studio. Für deine Größe 1.119,00 € im Monat.
powered by ballo.io
In CRM for TAX enthalten
In der ballo.io KI-Plattform enthalten
Eine Lösung von ballo.io
Jede weitere Lösung nutzt dieselben Mandanten, Daten und Mitarbeiter.
Du startest mit dem CRM. ballo.io ist das Fundament in der Mitte, jede Lösung ein Stück davon. Klick an, was du noch brauchst, und sieh, ab wann die ganze Plattform günstiger ist.
Fundament: Mandanten,Daten, Mitarbeiter, KI
Demo-Termin
30 Minuten. Deine Fragen, unser Bildschirm.
Wir zeigen dir CRM for TAX an einer Musterkanzlei und prompten live mit Mandantendaten. Online, ohne Installation.
Termine montags bis freitags,online per Video.
Platzhalter für den Microsoft-Bookings-Kalender. Auf ballo.io steht hier derselbe Kalender wie heute. Die Bestätigung mit dem Link zur Videokonferenz kommt von Microsoft.
Termin auswählenWas Kanzleien fragen.
Jeder Mandant und jeder Kontakt hat ein eigenes Eingabefeld. Du fragst in normaler Sprache, ballo antwortet aus Mails, Dokumenten, Notizen und Vorgängen dieses Mandanten und nennt die Quellen. Aufgaben, Mails und Wiedervorlagen schlägt ballo vor, du bestätigst.
Das Wissen über deine Mandanten gehört der Kanzlei.
Nicht einzelnen Köpfen und Postfächern. Frag es einfach ab.